保本又高報酬！？如何判斷是投資機會還是金融陷阱？
身為財務顧問，不乏聽到客戶或親友經歷一些常見的高風險投資甚至金融詐騙，例如 ： 資金盤、P2P借貸平台、藝術品 […]
夫妻之間談錢，容易嗎？
執業過程中，感悟到有更多時候不只是在理財和數字，而是在理心和理關係，尤其是在服務夫妻或是即將步入婚姻的兩人時。 […]
感覺被困住？在理財方面，你也有以下這些擔心嗎？
執案過程會接觸帶著不同問題來的客戶，但經過整理今年上半年面談45位客戶（有些是夫妻或伴侶一起），會發現所關心或 […]
為什麼你需要投資？金融工具的選擇決定我們能否抵達目的地
「投資的真正議題不在於致富，而是避免落入貧民窟。」──《投資人宣言 The Investor’s […]
退休時，勞保一次領還是按月領好？
儘管「勞保破產」的消息每隔一段時間都會出現，但民眾還是很關心每年繳的保費、等到退休時能領多少？以及要怎麼領？ […]